Милли и Тим уже давно живут под одной крышей. Иногда они ловят себя на мысли, что не могут разобраться — держит их вместе настоящее чувство или просто обыкновенная привычка. В поисках перемен они перебираются в тихий провинциальный город. Здесь она устраивается в школу преподавать, а он по-прежнему бьётся над своей музыкальной записью, которая всё никак не складывается.
Как-то раз, гуляя по лесу, они неожиданно проваливаются в странную пещеру. Пришлось заночевать там, среди камней и темноты. Утром, вернувшись домой, Тим начинает ощущать необъяснимые изменения. Когда Милли нет рядом, его буквально охватывает мучительная тоска, будто что-то тянет его к ней с непреодолимой, почти пугающей силой.
