В 1960-х годах нью-йоркский ночной клуб закрылся на ремонт. Тони, которого все звали Болтун, работал там вышибалой. Ему нужна была временная работа на несколько месяцев. В это же время Дон Ширли, известный музыкант, готовился к гастролям. Он был богатым и утонченным человеком, чернокожим виртуозом, игравшим классическую музыку. Турне должно было пройти по южным штатам Америки. Там все еще сохранялись расистские взгляды и сегрегация. Ширли нанял Тони как водителя и телохранителя. Ему также требовался человек, способный справляться с разными трудностями в пути. Двое таких разных мужчин отправились в дорогу. Эта поездка кардинально изменила судьбу каждого из них.
