Уолтер Уайт преподаёт химию в школе, и ему ставят страшный диагноз — рак лёгких. Денег в семье почти нет, будущее выглядит мрачно. Тогда он решает рискнуть и начать производить метамфетамин. В помощники он берёт Джесси Пинкмана — своего бывшего ученика, которого когда-то выгнали из школы не без участия Уайта. У Джесси уже был опыт в этом деле, но недавний налёт УБН оставил его без напарника и места для лаборатории.